第998章 收购？玩得有点大！（求月票）（2 / 2）

「对比起我们的企业来说，老外的这些车企非常重视财报，投资人以及华尔街对企业的运营影响力巨大，老板你在华尔街的人脉也发挥了一定的作用。」

通过跨洋视频会议，檀锦程能看得出于利国心情不错，没有被拒之门外，就是第一个胜利了。

「华尔街对于这些企业的影响力确实是不小，但是也不能信他们，免得被他们给坑了，不过沈总说的淡化中资背景收购，这一点确实是要考虑的。」

不动用国内主体收购，而是用在海外的资产进行收购也是出于这方面的考虑，这一次收购，檀锦程打算用程悦（BVI）有限公司为主体进行收购。

这是檀锦程控制的一家离岸公司，以一种看似跟尉来没有关系的主体进行收购，能够避免刺激到老外们的神经，至于收购过来之后怎麽做，还不是檀锦程说了算。

在资金方面，檀锦程打算以发行债券的方式来获得一部分资金，倒不是程悦没这个钱，而是这种方式能够让其他的机构也分润到了一部分的利益，算是一种公关费用了。

「你在那边尽量的跟福特谈，我这边也尽量的公关德国方面，争取能够拿到他们的一些补贴政策。」

欧盟的绿色新政，德国的电动化补贴政策，虽然条件苛刻，但是满足起来无非用三个字来形容，那就是「本土化」，达到了本土化，就有资格申请这些补贴。

檀锦程近期的一些公开表态，其实就是为了这些做准备的，于利国那边在谈，他这边也没有空下来。

「看看吧，小檀玩得还挺大的啊，大家都说说意见吧。」

杭城，一份境外投资备案表，此时正静悄悄的放在会议桌之上，几名能够看到的核心成员，面面相觑，内心一阵感慨，同时又有些兴奋。

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多少年了，国内车企在海外的并购案再无大动作了？

大小王檀锦程还是分得清楚的，当决定收购的那一刻，他就通知留在国内的团队起草计划，向浙省方面反应了，通过浙省的关系向上递交。

想要解决本次收购，要考虑的可不止是北美以及欧盟，还有国内的合规性。

跨境投资审批，外汇管制，产业政策支持以及反垄断审查，是此次并购案四个核心维度，同时也要结合当下的政策环境制定出应对策略。

「能有什麽意见，檀总都把方案写得这麽详细了，我这边没什麽意见。」

有过宝腾以及路特斯的成功收购案例，在海外并购方面檀锦程与他的团队有着丰富的经验，因涉及到传统燃油车产能方面，汽车制造业在海外投资是属于敏感行业，属于限制类。

但是檀锦程在提案当中，将项目定位为新能源海外产能建设，援引了最新的新能源产业发展规划（2021-2035）政策支持，避开了燃油车限制条款。

而交易结构的主体又是非上市公司，且有海外背景，这一切都是符合规定的，这里面占用尉来已获批的境外投资额度非常小，在外汇方面的影响很小。

尉来2021年度的境外投资馀额为50亿美刀，提案当中表示，本次收购金额需要用到的投资额度，将控制在3亿美刀以下，这是地方发GAI委备案的上限。

「确实是很有经验，如果能够成功对我们的汽车产业是一项很好的补充，我的建议是按照当初他们收购宝腾时的案例上报吧。」

从去年开始，尉来汽车整车海外出口持续增长，且出口的车型并非如其他企业那般都是一些低端车型，ET5与特斯拉毛豆3在欧洲市场竞争，极大的提升了国内车企在海外的形象。

「确实不错，这个方案写得很好，收购的逻辑也清晰明了，我也同意按宝腾收购案例上报。」

当年宝腾的收购申报，走的是一带一路重点项目，算是开辟了一个绿色通道，尉来在欧洲并购汽车工厂，同样也可以走这一通道。

关键是收购宝腾带来的效益还是不错的，路特斯玩上市了，宝腾的产能以及销量也都上来了，这表明尉来是有海外经营能力的。

「外汇这边也没问题，甚至于对我们来说还是有利的。」

通过程悦（BVI）有限公司发行欧元债券，不占用国内外汇额度不说，玩得好的话还能挣点儿外汇回来，仅仅这一点，外汇方面就没什麽问题。

「就是这一句，咱们给他改一下吧。」

位居中间位置的领导指了指收购原因笑了笑道，这是一份相当专业的收购备案计划书，但收购原因却是有些儿戏，只有简简单单的四个字：「干特斯拉。」

「哈哈，确实是有点儿戏，给他改一改上报吧。」

浙省方面波澜不惊，而在甬场方面就掀起了滔天巨浪，在递交给省里的同时，这份备案书也提交到了市里，只不过里面的内容与省里有些不一样。

尉来汽车海外工厂的并购建设，符合甬城「246」产业集群政策，在备案计划当中，尉来承诺将工厂50%以上的设备采购来自于国内，尤其是甬城本地企业。

这其中，受益最大的将是尉来的一级零部件供应商均盛电子了。

「技术隔离方面没什麽问题，跟檀总说一声，市里会全力支持的。」

若是并购完成之后，尉来海外工厂的IT系统将独立于尉来国内网络，在反垄断方面也解释得很清楚，收购不会增强国内乘用车市场支配地位，工厂产品也是主销欧洲，对国内市场无直接影响，不存在垄断问题。

甬城与浙省这边的反应很快，文件很快向上递交，顺带着来表达了各自的立场，悄然之间，一份文件在国内某些层面掀起巨大的波澜。

而在北美那边，于利国与福特的谈判，已经进入到了实质性的阶段，双方一个想卖，一个想买，在合作意向上并无太大的分歧。

尉来提供的轻资产退出方案报价策略，非常符合福特的口味。

基础收购价3亿欧元，约为工厂重置成本的40%，在附加条款当中，尉来承诺接收70%以上的员工，减少福特工会赔偿压力，另外还提供了一个代工过渡方案。

在完成收购之后的两到三年之内，工厂将继续为福特生产部分燃油车，避免生产线突停摆引发供应链索赔。

当然，最让福特动心的是，尉来提供的并购方案将全权采用现金的方式交易，这对于福特来说是一个不小的诱惑，完成出售之后的福特财报，将非常的漂亮，还能够缓解福特短期的现金流压力。

「于，你们的这份报价太低了，3亿欧元的报价没有一点诚意，还有檀为什麽不亲自参与谈判？」

现年59岁的吉米法利接待了于利国一行，作为福特的CEO，他将最终决定这一次的资产出售议案，双方是通过高盛的渠道正式会面的。

高盛同时也是福特的财务顾问，且与檀锦程的事业也有着诸多的合作，至于说沈楠彭，则是由檀锦程推荐，出任此次并购案团队里于利国的私人顾问，提供一些战略性的建议。

在高盛这边，尉来能够获取工厂的真实财务数据，而福特也能够通过高盛获得尉来收购的真实用途。

「我们的老板目前正在欧洲公干，后续他也会介入到此次谈判当中，至于说价格嘛，不知道吉米你们的意见是如何？」

漫天要价，就地还钱嘛，三亿欧元的报价确实是中规中矩，但说是没有诚意则是算不上，福特方面无非是想要更多而已。

「哦，对了，吉米可能没有跟我们老板有过太多接触吧？」

「是的，这有什麽问题吗？」

于利国笑了笑道：「您应该向高盛还有华尔街方面打听一下我们老板的行事风格，我们这位年轻的老板没有太多的耐心，因此他习惯于高效率。」

正常的并购流程是在五个月到七个月之间，眼下是五月份，若是完成此次并购，也就是2021年底了，但是檀锦程希望更快一些。

这样能够给后续电动化改造预留出时间。

吉米法利同样也笑了笑：「是嘛，我很期待与檀的见面，我听埃隆说起来，檀是一名非常有趣的人，也是一名非常好的合作夥伴。」

这话檀锦程是没听见，若是听见了指定得笑出声来。

特斯拉的车型命名，可是准备用SEXY来定义的，毛豆3实际应该是毛豆E，而毛豆E现在商标可是在福特手里，马斯克曾经跟福特协商过，但是被福特拒绝了。

另外，今年在北美资本市场出尽风头的Rivian，背后除了亚马逊之外，福特也是重要投资方。

(本章完)